Bộ phim kể về Mumbo, một chú hà mã nhỏ bé luôn khao khát giúp đỡ mọi người. Sau khi ăn nhầm nấm thần, Mumbo bỗng hóa khổng lồ nhưng trái tim lại vô cùng nhút nhát, khiến cậu lóng ngóng và hoảng sợ với thân hình mới. Để tìm lại vóc dáng cũ, Mumbo cùng ba người bạn thân đánh liều xuyên rừng sâu, đi tìm mụ phù thủy hắc ám Baba Jaga. Liệu Mumbo sẽ tìm được phép thuật thu nhỏ, hay khám phá ra sức mạnh kỳ diệu khác ẩn sâu bên trong?